Beschrijving: Sheriff of Sage Valley: geregisseerd door Sam Newfield. Met Buster Crabbe, Al St. John, Dave O'Brien, Maxine Leslie. Billy en zijn vrienden, opnieuw op de vlucht voor de politie, reizen naar Sage Valley waar Billy tot sheriff wordt benoemd. De plaatselijke outlaw-bende wordt geleid door Kansas Ed, die sterk op Billy lijkt. Ed neemt Billy gevangen en kleedt zich met hem om, hij is nu van plan de stad te besturen als sheriff.